Меглин — человек, которому доверяют самые тёмные дела. Его методы кажутся непонятными, почти мистическими, но результаты говорят сами за себя. Он раскрывает серийные убийства, словно видит преступников изнутри. В его жизнь внезапно входит Есеня, умная, амбициозная и слишком настойчивая, чтобы остаться незамеченной. Она мечтает стать настоящим следователем, но её мотив — глубоко личный: она подозревает, что смерть её матери — не несчастный случай. Чтобы выяснить правду, ей придётся идти за Меглиным туда, куда она не была готова заглянуть.
Когда на горизонте появляется маньяк-кукловод, всё становится ещё запутаннее. Каждое новое убийство — это послание, и у Есени создаётся ощущение, что вся цепь преступлений каким-то образом связана с прошлым Меглина. Она всё чаще замечает в нём пугающие черты: он знает больше, чем говорит, и, возможно, скрывает не только тайны дела, но и свои собственные. В этом сериале всё не так, как кажется. Здесь зло не носит маску — оно прячется за равнодушием, холодным рассудком и, возможно, полицейским удостоверением.