Южные штаты, пыльная дорога, 1930-е. Близнецы Смок и Стэк возвращаются на землю предков с планом, который кажется безумием: открыть бар для чернокожих рабочих в самом сердце расистского Юга. Они прошли сквозь окопы и мафиозные разборки, и теперь хотят тишины — но не молчания. Их бар — это гимн блюзу, место, где угнетённые смогут обрести голос. Всё идёт по плану, пока на открытии не выступает юный талант с невероятным даром.
Музыка парня задевает нечто древнее, скрытое среди лесов и болот. Ирландский вампир, ведомый мелодией, оказывается втянут в историю, где музыка становится магией. Простой бар обретает роль портала между мирами — миром людей и миром теней. Это необычный и поэтичный рассказ о том, как звуки гитары могут сдвинуть судьбы, а музыка — стать оружием против предрассудков, страха и даже самой смерти.